博通拿下谷歌AI芯片订单，Anthropic锁定3.5吉瓦算力，基础设施争夺战升级

消息公布后，博通股价在盘后上涨3%。

这一信息来自公司提交的证券文件，反映出当前市场对支持生成式AI模型运行的基础设施需求正迅速攀升。今年以来，Anthropic热度持续走高，其Claude应用在2月一度登顶苹果App Store美国区免费应用榜首，此前公司与五角大楼之间的争议被公开，引发广泛关注。

Anthropic在博客中披露，公司年化收入已突破300亿美元，高于去年年底约90亿美元的水平。目前其企业客户超过1000家，每家客户年支出均超过100万美元，这一数量较两个月前实现翻倍增长。

Anthropic首席财务官克里希纳·拉奥（Krishna Rao）在博客中表示：“与谷歌和博通的这项突破性合作，延续了我们在基础设施扩展上的审慎策略。我们正在建设必要的算力规模，以支撑客户基础的指数级增长，同时也推动Claude在AI发展前沿持续演进。”公司同时表示，大部分新增基础设施将部署在美国。

在上个月的财报电话会议上，博通首席执行官陈福阳（Hock Tan）提到，在为Anthropic提供基于谷歌自研张量处理单元（TPU）的1吉瓦算力方面，“2026年的开局非常顺利”。博通长期参与谷歌TPU的制造。

他还表示：“到2027年，这一需求预计将进一步飙升，超过3吉瓦算力。”

在电话会议之后，瑞穗分析师维贾伊·拉克什（Vijay Rakesh）团队预计，博通将在2026年从Anthropic获得约210亿美元的AI相关收入，并在2027年增长至420亿美元。不过，周一披露的文件并未给出具体金额。

与此同时，博通还在与Anthropic的竞争对手OpenAI合作开发AI定制芯片。目前，这两家模型开发公司仍主要依赖通过亚马逊、Alphabet(GOOGL.O)、微软(MSFT.O)等云服务商获取的英伟达(NVDA.O)GPU算力。

此外，OpenAI还承诺将引入AMD(AMD.O)提供的6吉瓦GPU算力，其中首批1吉瓦预计将在今年下半年投入使用。