具身智能机器人领域迎来利好，机构看好相关细分市场

8月11日盘中，机器人概念股持续拉升，截至发稿，景业智能涨超11%，凯尔达、迈赫股份涨超5%，江苏北人、鼎智科技、绿的谐波等跟涨。

消息上，8月9日，在2025世界机器人大会“产业发展”主论坛上，北京经济技术开发区发布具身智能社会实验计划，并配套发布《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》专项支持政策，以十条硬核措施全方位支持企业发展，精准赋能具身智能机器人产业发展。

北京经济技术开发区工委副书记王磊介绍，北京亦庄启动具身智能社会实验计划，将打造全域人机协同、产研共融的全域实训场，加速具身智能机器人走进千家万户、服务千行百业。首批20个具身智能实训场、近百个点位将于本月正式开放。

日前，上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，其中提出，到2027年实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项，建设不少于4个具身智能高质量孵化器；招引和培育一批优质企业、产业生态主导型企业；推动关节模组、智能传感器、视觉相机等高价值零部件企业研发生产基地在沪落地。

华金证券指出，AI是具身智能的基础，算力市场具备广阔发展空间，未来持续看好国内算力市场发展。建议关注进入各国内产品供应链或有相关技术储备厂商。此外，由于人形机器人许多零部件与汽车行业技术同源，建议关注具备人形机器人零部件产业化能力的公司。

国元证券认为，灵巧手是具身智能实现精细操作的核心，技术壁垒极高，涉及高自由度控制、高精度力觉传感及轻量化设计等，其性能直接决定机器人任务覆盖范围。头部整机厂倾向于自研以构建差异化壁垒，通过整合机械结构、传感系统与控制算法，实现与机器人本体的深度协同。而第二梯队厂商及初创企业受限于研发能力，多依赖专业供应商，推动灵巧手细分赛道形成专业化分工。随着应用场景拓展，灵巧手将向更高自由度、更强环境适应性演进。建议关注头部自研厂商及技术领先的供应商。

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