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1.2万亿雅鲁藏布江水电工程启动,行业龙头估值修复在望

发布时间:2025-07-21 10:45:08

7月21日,雅下水电概念盘初冲高,个股掀涨停潮。截至发稿,基康技术、五新隧装、苏博特、中国电建、西藏天路、保利联合、高争民爆等20股涨停。

7月19日,国务院国资委发布2025年1号公告。经国务院批准,组建中国雅江集团有限公司,由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责,列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。

第一财经记者注意到,国资委更新后的央企名录中,共有99家央企。其中中国雅江集团位列第22位,位于中国长江三峡集团之后,国家能源投资集团之前。

此外,据新华社消息,当日上午,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。

雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。

中信证券表示,随着雅鲁藏布江下游水电工程的持续建设,将长期利好水电配套设备、电网外送工程核心设备等头部供应商。

华泰证券表示,保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535亿元—954亿元,或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点,有效保障行业产能利用率饱满。相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧,未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。

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