海光信息收购中科曙光：换股比例确定，最新进展揭晓

6月9日晚间，海光信息、中科曙光两大科技上市公司接连发布多份公告，前者以向后者全体换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中科曙光，换股比例敲定为1:0.5525，即每1股中科曙光股票可以换得0.5525股海光信息股票。据悉，本次交易中，中科曙光按照定价基准日前120个交易日股票交易均价10%溢价，海光交易对价为1,159.69亿元。截至本次交易停牌前最后一个交易日即2025年5月23日，中科曙光市值约为905亿元，其所持海光信息27.96%的股份对应市值约为885亿元，去除后本次交易曙光自身价值对价274亿元。2024年中科曙光净资产就达204亿元，归母净利润13.7亿元，营收131.5亿元。

客观来看，本次交易对价有效保护了交易双方中小股东利益，对合并后双方的合并发展有积极促进作用。

有业内人士指出，当前硬件升级迭代与算法革新交互演进、“软硬协同”是算力产业链整合的底层逻辑。随着智算服务器从模块化走向高密度集成化，芯片厂商必须与服务器厂商深度协同，基于产业链垂直整合实现芯片、整机平台全程同步研发。

以海光信息为代表的国产芯片厂商正不断强化芯片、算法等关键领域的技术突破，以中科曙光为代表的国产整机厂商不断夯实国产基础软硬件生态底层基础，促进形成全产业链协同发展的算力产业新格局。海光信息和中科曙光的吸并顺应全球算力产业“硬件-软件-生态”协同发展的行业趋势，作为产业链上下游龙头企业，在外部环境存在较多不确定背景下，双方通过“强链补链延链”，形成完整的产品供应体系，将进一步提升我国算力产业链韧性。

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