中国平安拟发行本金总额35亿美元的可换股债券

中国平安（02318）发布公告，于2024年7月15日（交易时段后），公司与经办人签署认购协议。根据认购协议，（其中包括）公司已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已单独（而非共同）同意认购并支付或促使认购人认购并支付债券，惟须受认购协议所载若干条件规限。

拟由发行人发行的债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元（可予调整），较H股于2024年7月15日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所所报最后收市价每股36.05港元溢价约21.25%。

待债券发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。