Robinhood 将收购 WonderFi

WonderFi 将加入 Robinhood Crypto，并继续向加拿大客户提供加密产品

WonderFi 股东将获得每股 0.36 加元的全现金对价

截至 5 月 12 日，购买价格较收盘价溢价约 41%，较 30 天 VWAP 溢价约 71%。

Robinhood Markets, Inc. 已达成协议，收购加拿大领先的数字资产产品和服务提供商 WonderFi。WonderFi 运营着加拿大历史最悠久的两个受监管加密货币平台，托管资产超过 21 亿加元。WonderFi 在为加拿大消费者提供值得信赖的创新产品方面拥有卓越的领导地位，这将支持 Robinhood 构建全球金融生态系统的愿景。

加拿大是增长最快的加密货币市场之一，Robinhood 便捷、低成本且安全的平台将以 WonderFi 的使命为基础，为数百万加拿大人提供更便捷的加密货币交易渠道。WonderFi 的技术和产品（包括 Bitbuy 和 Coinsquare）与 Robinhood Crypto 高度契合，提供加密货币交易、质押和托管等服务。

Robinhood Crypto 高级副总裁兼总经理 Johann Kerbrat 表示：“WonderFi 已打造出一个强大的品牌家族，服务于加密货币新手和高级用户，使其成为加速 Robinhood 在加拿大发展的理想合作伙伴。我们期待与 WonderFi 团队合作，为加拿大客户提供创新、以用户为中心的加密货币产品。”

Robinhood 以其在美国推广投资民主化而闻名，拥有丰富的经验，致力于为数百万客户提供创新且易于获取的金融产品，并正在构建一个全球金融生态系统，其加密产品已在符合条件的欧盟国家/地区上线。Robinhood 是一家值得信赖的交易对手，拥有丰富的全球交易执行记录，并计划以现金支付收购价。

WonderFi 总裁兼首席执行官 Dean Skurka 表示：“WonderFi 和 Robinhood 拥有共同的愿景，那就是让加密货币触手可及，并吸引更多人进入加密货币领域。我们很高兴加入 Robinhood 团队，并为客户提供更强大的产品。”

WonderFi 执行董事长 Bobby Halpern 表示：“WonderFi 经过长期专注的努力，成功打造出加拿大最大的注册加密货币交易平台之一。此次交易是这些努力的结晶，也是 Robinhood 实现加拿大金融大众化的基石。此次交易将为 WonderFi 股东提供全现金对价，且溢价远高于我们近期的交易水平。”

收购完成后，WonderFi 将继续运营其产品。此外，WonderFi 领导团队将继续作为 Robinhood Crypto 的一部分，为加拿大客户提供丰富的数字资产产品经验。

WonderFi 员工将加入 Robinhood 加拿大 140 多名员工的行列。Robinhood 于 2024 年在多伦多设立加拿大总部，作为基础设施工程中心，充分利用加拿大丰富的科技人才资源。

Robinhood 将根据法定安排计划，以每股 0.36 加元的价格收购所有已发行和流通的普通股。商业公司法（不列颠哥伦比亚省）。全现金收购价格按完全稀释、价内基准计算，相当于总股权价值约2.5亿加元，较交易宣布前最后一个交易日2025年5月12日在多伦多证券交易所（“TSX”）的普通股收盘价溢价约41%，较该日普通股30天成交量加权平均交易价（“VWAP”）溢价约71%。

此次收购预计将于 2025 年下半年完成，但须满足惯例成交条件，包括监管部门批准、法院批准和 WonderFi 股东批准。

摩根大通证券有限责任公司 (J.P. Morgan Securities, LLC) 担任 Robinhood 的独家财务顾问，戴维斯·沃德·菲利普斯和维恩伯格律师事务所 (Davies Ward Phillips & Vineberg LLP) 担任其法律顾问。金融科技合作伙伴（“FT Partners”）担任 WonderFi 的财务顾问。加通贝莱金融 (Canaccord Financial) 为 WonderFi 提供了公平意见。Origin Merchant Partners 为 WonderFi 的特别委员会提供了公平意见。PowerOne Capital Markets Limited 担任 WonderFi 的特别顾问。Goodmans LLP 担任 WonderFi 特别委员会的法律顾问。Cassels Brock & Blackwell LLP 担任 WonderFi 的法律顾问，Mintz LLP 担任其监管顾问。